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详细参考（原操作手册）

日常用这两份一页纸就够：客户看三分钟上手，我们看运营与咨询师速查。本文留作查细节，不再整份发给客户。

「自驱战略 · 定三责」平台把《自驱战略落地》书中的三张管理检查表变成一步一步的在线工作：定战略责 → 定目标责 → 定行动责。每一步有一张成果表，企业填写、咨询师复核、企业确认后定版。下游表引用上游的定版内容；上游一改，下游会提示“上游已变更”。

• 入口：https://<域名>/x/dingze/（准生产：https://ziqu.aihupo.cn/x/dingze/），用分配的账号登录。
• 适用版本：插件 0.32.2（2026-10-16）。新版本改了什么见更新记录。

按角色找章节：

你是	读哪几章
所有人先读	第〇章（基本概念）→ 第一章（流程环节：全周期、单表流转、变更与例外、计划书收口、训练营、注册、专家咨询、引导缺口、画像）
企业项目负责人、部门负责人、项目成员、只读成员	第二章
企业管理员（维护本企业账号和组织）	第二章，重点看第 11 节
主咨询师、协作咨询师、被分派为专家的咨询师	第三章；改表的操作见第二章第 3、4 节
运营管理员、咨询管理员	第四章
查阅	第五章：权限速查、状态文字、快捷键、通知

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〇、先了解这几件事

1. 三个阶段、24 项成果

阶段	做什么	主要的表
定战略责	把战略说清楚，并能衡量	S1-01 六分法（必做）/ 战略屋（可选）、S1-02 战略地图、S1-03 逻辑表、S1-04 IPOOC（选做）、S1-05 KPI 筛选、S1-06 战略 KPI 表、S1-07 3—5 年分解
定目标责	定年度目标，找路径，把责任分到部门	S2-03 目标路径系统表（定目标区 + 找路径区）、S2-01 解码地图、S2-08 关键项目、S2-04 RACI、S2-05 部门承接、S2-06 部门路径、S2-07 计分卡
定行动责	落实任务、节点、资源，汇成计划书	S3-02 任务书（含 WBS）、S3-05 推进表、S3-06 资源匹配、S3-07 / S3-08 公司 / 部门年度经营计划书

• 全部 24 项与书中出处见成果目录。“成果”页显示“24 项 · 其中 19 张表独立定版”，其余是图形视图、内嵌表或方法底稿。
• 解锁规则：同一阶段内，前一步“本步完成”后下一步才解锁（锁形图标）；上一阶段的 P0 表全部定版后，下一阶段才开启。

2. 一张表的生命周期

状态（表头文字）	怎么到这里	下一步由谁做
进行中	开始填写，或被退回、被解锁重开	企业填写；企业项目负责人或部门负责人点“本步完成”
本步已完成	“本步完成”时校验通过，没有红色问题	陪跑：提交复核。自助：企业项目负责人自查复核
顾问在审 / 待复核	提交复核	主咨询师：复核通过，或退回修改
待你定版 / 顾问已审过	复核通过（或自查复核完成）	企业项目负责人：确认定版，或退回修改
已定版（锁定）	确认定版	只读。要修改，由企业项目负责人或主咨询师解锁重开（写原因，全员含咨询师收到通知）
已退回修改：原因	复核或确认时退回，必须写原因	企业按原因修改后，重新走“本步完成”

3. 两种服务方式

• 陪跑：有主咨询师复核。训练营期间都是陪跑，结营后付费客户继续陪跑。
• 自助：只有数字咨询师，没有人工复核。复核这一步改成企业项目负责人的“自查复核”，解锁重开也由企业项目负责人做。其余界面和陪跑一样。
• 服务方式由运营在建项目或结营时选定。

4. 两种“已变更”提示

• 上游已变更：这张表引用的上游表改过了。表头提示旁有“看上游改了什么”，逐条列出上游哪里改了（改前 → 改后）。
  • 还没定版的表：本表跟着改好（校验条里能一键“按上游更新”的先点），再点“已核对”，提示才消失。只保存不会消除提示。
  • 已定版的表：由企业项目负责人或主咨询师判断（自助项目由企业项目负责人）：要跟着改就解锁重开；不受影响就点“已核对，保持定版”。下载的仍是定版内容。
  • 上游正在修改（被解锁重开）时不能“已核对”，等它重新完成后再核对。
• 上下游一致性检查：带入下游的内容和上游对不上时，校验条会提示，能自动改的带一键按钮。例如：
  • 年度目标的指标值和 3—5 年分解（S1-07）不一致：“按 S1-07 更新”；
  • 关键项目没有分配 RACI、部门承接还没上计分卡、关键项目还没做项目化判定；
  • 任务书的牵头部门不是 RACI 里的 A：“改为××部”；任务书的时间、负责人和关键项目不一致：“按关键项目更新”；
  • 资源表的财务需求和任务书预算金额不一致：“按任务书预算更新”；
  • 上游条目改名或删除（战略地图 → 逻辑表 → IPOOC → 筛选 → 战略 KPI，解码地图 → 路径）：“按上游改名”，删除的会提示确认是否保留。
• 组织已变更：部门有增删、改名、换负责人或改职责。只会提示在依赖组织的已定版表上（S2-04 / S2-05 / S2-06 / S2-07 / S3-08）。
  • 同一位判断人选“解锁重开”，或“不需要重开”并写一句理由。

5. 数字咨询师的规则

• 每个阶段有一位数字咨询师，在填写页右栏的“对话”里。
• 它只出修改建议卡，不会直接改你写的内容。确认后才写入草稿。
• 它会检索本企业的资料和已定版成果，并注明出处；只作参考，不当作企业事实。
• 书中方法和数字咨询师里标【待确认】的用语，尚待方法论签认，签认前不当同义词使用。

6. 登录与密码

• 客户可以在首页点「免费试用」自助注册，自动开好试用企业和自助项目。其他账号由运营或本企业管理员开通，也可以凭邀请码申请（见第二章第 1 节）。
• 忘记密码：点登录页的“忘记密码”，按提示联系本企业管理员或运营重置。
• 打不开某个项目时，页面上有“回我的项目”。

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一、流程环节

这一章按流程讲谁在什么时候做什么；具体按钮和页面的操作见后面各角色的章节。

1. 全周期总览

flowchart LR
  A["① 开通与分派<br/>运营"] --> B["② 项目启动<br/>企业"]
  B --> C["③ 定战略责<br/>S1"]
  C --> D["④ 定目标责<br/>S2"]
  D --> E["⑤ 定行动责<br/>S3 + 计划书"]
  E --> F["⑥ 交付<br/>Word / Excel / 图片"]
  F --> G["⑦ 后续服务<br/>陪跑 / 自助 / 专家咨询"]

环节	负责人	在哪里做	产出	完成标志
① 开通与分派	运营管理员	运营管理 › 企业与开通，或训练营批次	企业空间、企业管理员账号、项目（场景、服务方式）、项目成员与角色	成员收到“你已加入项目”通知
② 项目启动	企业管理员、企业项目负责人	本企业（组织、成员）；资料；待办	部门与职责、成员所属部门、至少一份资料、至少一条已确认的画像、团队角色齐全	首页显示“项目启动已就绪”（没齐也可以先填表）
③ 定战略责	企业填写，咨询师复核，企业项目负责人定版	定责	S1-01～S1-07	本阶段 P0 表全部定版，定目标责开启
④ 定目标责	同上	定责	S2-03（定目标 → 找路径）、S2-01、S2-08、S2-04～S2-07	本阶段 P0 表全部定版，定行动责开启
⑤ 定行动责	同上	定责	S3-02、S3-05、S3-06，以及计划书 S3-07 / S3-08	公司级计划书确认，与任务书、推进表、资源表一起定版；部门计划书定版
⑥ 交付	企业项目负责人	成果 › 交付包	计划书 Word（带版本与来源）、各表 Excel、图片	导出记录里有定版版本的导出
⑦ 后续服务	运营	训练营 › 结营；专家咨询	每个项目的服务方式；专家意见	陪跑项目继续由主咨询师复核；自助项目由企业项目负责人自查复核

阶段内的顺序：前一步“本步完成”后下一步解锁；上一阶段的 P0 表全部定版后，下一阶段才开启。确需跳过顺序时，按本章第 4 节申请跳步例外。

2. 一张表的流转（陪跑项目）

flowchart LR
  P["进行中"] -->|"本步完成<br/>（校验无红色问题）"| S["本步已完成"]
  S -->|"提交复核"| R["待复核"]
  R -->|"复核通过"| C["待定版"]
  R -->|"退回修改（写原因）"| P
  C -->|"确认定版"| L["已定版"]
  C -->|"退回修改（写原因）"| P
  L -->|"解锁重开（写原因）"| P

步骤	谁做	系统检查	通知谁
填写、保存	企业项目负责人、部门负责人、项目成员；咨询师可修订	版本冲突（别人先保存了会提示刷新）	—
本步完成	企业项目负责人、部门负责人	校验不能有红色问题；第一次会弹窗说明流程	主咨询师、协作咨询师：“本步完成，待提交复核”
提交复核	企业项目负责人、部门负责人，或咨询师代为提交	—	主咨询师：“待复核”
复核通过	主咨询师	再校验一次	企业项目负责人：“复核通过，待企业确认”
退回修改	主咨询师（待复核时）；企业项目负责人（待定版时）	必须写原因	企业项目负责人、部门负责人、主咨询师；原因显示在表头、首页和数字咨询师里
确认定版	企业项目负责人	再校验一次；弹窗列出与上一定版的差异、未处理建议、未解决批注、下游表	全体项目成员：“已定版（vN）”；引用它的下游表标“上游已变更”，通知企业项目负责人和主咨询师

3. 一张表的流转（自助项目）

与陪跑只有三处不同：

环节	陪跑	自助
本步完成后	通知咨询师，提交复核	通知企业项目负责人：“本步完成，待自查复核”
复核	主咨询师复核通过	企业项目负责人做自查复核：完成检查、常见的坑、校验建议，逐条勾选或写明不改的理由，全部处理完进入待定版；通知部门负责人
定版后修改	企业项目负责人或主咨询师解锁重开	企业项目负责人解锁重开

4. 变更与例外

场景	什么时候出现	谁处理	怎么处理	结果
退回修改	复核或定版前发现问题	主咨询师；待定版时也可以是企业项目负责人	写清改什么	表回到进行中，按原因修改后重新“本步完成”
解锁重开	已定版的表需要修改	企业项目负责人、主咨询师、咨询管理员	写原因	原定版版本保留；表回到进行中；全员收到通知；下游表标“上游已变更”
上游已变更（下游未定版）	上游表出了新版本或被重开	下游表的填写人	“看上游改了什么”，本表跟着改好后点“已核对”	提示消失；只保存不会消失
上游已变更（下游已定版）	同上	企业项目负责人或主咨询师（自助项目为企业项目负责人）	要跟着改就解锁重开；不影响就点“已核对，保持定版”	下载的始终是定版内容，交付包注明上游已变更
影响清单	上游表重开或出了新版本	上游表的负责人	表头“下游 N 张待核对 · 影响清单”列出每张下游表的状态；已定版且待核对的可以勾选后一起解锁重开（写一次原因）	逐张核对或重开；解锁重开的确认框里也会先列出影响清单
组织已变更	部门增删、改名、换负责人、改职责	企业项目负责人或主咨询师（自助项目为企业项目负责人）	解锁重开，或“不需要重开”并写理由	理由记入审计；重开或重新定版后提示消失
跳步例外	确需在前一步完成前先做后一步	主咨询师、咨询管理员	通过插件接口批准，写原因	只放行“本步完成”，复核和定版照样校验
强制定版 / 强制退回	流程卡住、需要管理员介入	咨询管理员	通过插件接口执行，写原因	强制定版不跳过校验；全部记入审计并通知

5. 计划书收口

1. S3-02 任务书、S3-05 推进表、S3-06 资源匹配表各自走到待定版（陪跑项目：复核通过；自助项目：自查复核完成），不用单独定版。
2. 企业在 S3-07 公司级计划书里写企业录入的章节；执行摘要和其他同源章节自动汇总。
3. S3-07 走本步完成 → 复核通过 → 企业项目负责人确认定版。确认时四张表一起定版，并记下引用的上游版本。
4. S3-08 部门计划书按部门承接表分部门填写，走同样的流转。
5. 在“成果 › 交付包”下载定版的计划书 Word。之后上游再变，已定版的计划书内容不变，交付包会注明。

6. 训练营

时间	环节	谁	做什么
开营前	建批次	运营	名称、日期、地点、今日目标表
开营前	批量加企业、发账号	运营	导入企业名单 → 开通空间、企业管理员和项目 → 导入成员账号 → 下载账号清单，安全转交
开营前	营前准备	运营、企业项目负责人	按“组织与部门、资料与画像、项目团队”三项补齐；运营发提醒
每天开课前	定今日目标表	运营、主咨询师	在批次里换今日目标表
现场	填表与复核	企业、咨询师	企业按目标表填写、本步完成；咨询师在工作台按企业复核；数字咨询师现场答疑
现场	看进度	运营、咨询管理员	现场看板看每家卡在哪，点名跟进
结营	选服务方式	运营	付费客户选陪跑，其他选自助；项目转为企业内训；导出结营小结

7. 账号与邀请注册

flowchart LR
  A["企业管理员 / 运营<br/>新建邀请码"] --> B["申请人<br/>核对码并提交申请"]
  B --> C["企业管理员 / 运营<br/>通过或不通过（写原因）"]
  C -->|"通过"| D["开通账号<br/>按码加入项目、角色、部门"]
  C -->|"不通过"| E["申请人登录时看到原因"]

• 申请时不建账号，审核通过才开通；密码是申请人自己设的。
• 企业项目负责人只能由运营指定。
• 直接开通的账号（运营、企业管理员、训练营批量发号）初始密码只显示一次，请通过安全渠道转交。

8. 专家咨询

状态	谁推进	下一步
待受理	申请人（项目里除只读成员外的人）提交议题和授权成果	咨询管理员 / 运营受理并分派专家；申请人可撤回
已受理	专家或管理员	预约沟通；申请人可撤回
已预约	专家或管理员	写纪要和意见（可改派）；申请人可撤回
已出意见	申请人、企业项目负责人或管理员	确认后关闭
已关闭 / 已撤回	—	结束

自助项目的申请先报价，付费后再受理；受理时项目改为陪跑并分派咨询师。

9. 引导缺口与方法改进

状态	谁	做什么
待评审	咨询师	在填写页记录缺口：缺少引导、引导有误、校验规则、方法口径或其他
已采纳 / 不采纳	运营或咨询管理员	评审；不采纳要写理由；通知记录人
已发布	运营或咨询管理员	采纳的规则随新版插件发布，填版本号；记入更新记录

方法口径的签认事项（标【待确认】的内容）不走这个流程，等甲方签认后统一改，见路线图第 1 节。

10. 企业画像条目

草稿 → 已复核（咨询师或咨询管理员）→ 已确认（企业项目负责人）。数字咨询师起草的条目一律是草稿。有人修改已复核或已确认的条目，条目会回到草稿。

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二、企业用户

企业侧的项目角色有四种，另有一个系统角色“企业管理员”：

角色	主要职责
企业项目负责人	组织填写；本步完成；提交复核；确认定版（只有他 / 她能定版）；待定版时可退回；解锁重开（写原因，咨询师会收到通知）；自助项目里做自查复核
部门负责人	填写；本步完成；提交复核
项目成员	填写
只读成员	查看、批注
企业管理员（系统角色）	维护本企业成员、组织部门、邀请注册；运营开通后可以自建项目（第 11 节）。这个身份本身不带定版权

1. 加入与登录

• 拿到账号的：用运营或企业管理员当面（或通过安全渠道）转交的初始密码登录，首次登录后修改密码。
• 拿到邀请码的：
  1. 在登录页点“有邀请码？申请加入”，或直接打开对方发来的邀请链接。
  2. 先核对邀请码，看清是哪家企业、哪个项目和角色。
  3. 填写姓名、登录名、自己的密码（至少 8 位，含字母和数字）、部门 / 岗位，然后提交。
  4. 等本企业管理员或运营审核。审核前登录会提示“还在审核中”；没通过会提示“没有通过审核”和原因。
• 登录后进入“我的项目”。每张项目卡片直接写着下一步要做什么，例如“去定版：公司级年度目标 · 路径”“改退回的表：项目任务书”，点卡片就到那张表。

2. 项目首页：待办

项目顶部有四个入口（咨询师多一个“专家咨询”），企业和咨询师同名。鼠标停在入口上会显示这一页管什么：

入口	用途
待办	最上面是“项目启动”，然后是最要紧的一件事（大按钮），以及正在流转的表和状态：顾问在审、已退回（带原因）、待你定版、上游有改动
定责	逐表填写三张检查表，完成后提交复核、定版；是主要工作区域（第 3、4 节）
资料	填表前的准备与参考：资料库、组织与职责、企业画像；已确认成果只放一张链接卡，跳到「成果」（第 9 节）
成果	“成果清单”和“交付包”两个页签（第 8 节）

项目启动：开始填表前要准备好的三件事，逐项显示还缺什么、该谁去做。

1. 组织与职责：组织里建好了部门，项目里的企业成员都归到了部门。没有在系统里指定负责人的部门会单独提一句，但不算没准备好。
2. 资料与画像：至少有一份资料；企业画像里至少有一条经企业项目负责人确认。
3. 团队与角色：有企业项目负责人；有部门的话，还要有部门负责人参与。

三项都齐了，这里收成一行“项目启动已就绪”。没齐也可以先填表。训练营和企业内训对企业是同一套界面。

3. 填写页布局

填写页是一整屏的工作台。页面本身不滚动，只有中间的表格 / 导图区域滚动。

• 顶栏（待办、资料、成果页和填表页是同一条）：
  • 左边是“自驱战略”和项目名。能进多个项目的账号（例如瀚川 2026 和 2027、带多个企业的咨询师），点项目名可以直接切换，切换后停在同一个入口。
  • 中间是入口：待办 · 定责 · 资料 · 成果（咨询师多一个“专家咨询”），当前入口有下划线。
  • 右边依次是：你在本项目的角色、项目成员头像、通知铃铛、右栏开关（只在填表页）、头像菜单。
• 显示设置：头像菜单里的“显示设置”和 /settings 页是同一份设置（白天 / 黑夜 / 自动，字号小 / 中 / 大），只影响本机，换项目、下次登录都保留。头像菜单里还有“快捷键与帮助”。
• 左栏“项目路线”：
  • 最上面是三段阶段条：定战略 ▸ 定目标 ▸ 定行动。当前阶段是深色，已完成的打 ✓，还没开启的带锁；点一下切换阶段。
  • 下面是阶段名和进度：“纵横贯通 · 必做表已定版 7 / 7”，有可提交、待复核的表也写在这里，再下面是一条进度条。
  • 按工作任务 → 实施步骤 → 子步骤排列。当前阶段的工作任务全部展开（可以手动收起），当前步骤左侧有竖条和浅色底，下面列出它的小节（找路径的五个子步骤、RACI 的三步等），当前小节用蓝色字。
  • 每个步骤两行：第一行是步骤名，右边是表号（如 S2-01/03）；第二行一句话说状态，如“已定版”“本步完成 · 可提交复核”“S2-08 本步完成后解锁”，上游改过的会多一个橙色“上游已变更”。
  • 图标：实心 ✓ 已定版，空心 ✓ 本步完成，半圆 进行中 / 复核中 / 退回，空圈 未开始，锁 未解锁。
  • 窗口窄时左栏自动收成图标条，这时位置行会出现“本表小节”下拉。
  • 最下面是“参考资料”（含组织与职责）和“本步产出 · 同一份数据”，默认收起，点标题展开；展开过的本机会记住。
• 上下游：表头状态旁的一个按钮，上面只写一个状态——“上游 N 张已定版”（绿）、“上游 N 张未定版”（灰）或“上游已变更”（橙）；下游有表待核对时再加“下游 N 张待核对”。点开：
  • 上游已变更时，最上面写明哪张表改了、该怎么处理，并有“看上游改了什么”；
  • “上游输入”列出这张表承接的每张表和它现在的状态（已定版、复核中、填写中……），点一下跳过去；
  • “下游”写明有几张表引用本表、几张待核对，“影响清单”看明细。
• 书中方法、怎么填：结构工具栏最右边（快捷键按钮旁）是“书中方法”和这一步怎么做的一句话，点一下右栏切到“书中方法”，再点切回对话；旁边的“怎么填”点开是这张表的填写要点。只读的表没有调整工具时，这两个按钮单独占一行。
• 下一张：本表本步完成、交出复核或定版后，状态行会出现“下一张《…》→”，点一下去做下一张表；三阶段 P0 全部定版后变成“去成果下载交付物 →”。
  • 下方是“参考资料”和“组织与职责”入口，资料点开在右侧预览，不离开当前表；底部列出“本步产出 · 同一份数据”。
  • 窗口窄于 1280 像素时收成一列图标。收起 / 展开会在本机记住。
• 中间三行表头：
  • 第一行：面包屑和状态（已退回 · 查看原因、已定版 · 说明、上游已变更、组织已变更），右侧是保存状态。保存状态显示“已保存 HH:MM · vN”；有改动时变成“有 N 处未保存 · 保存”，也可以按 Ctrl / ⌘ + S。
  • 第二行：《表名》和编号、思维导图 / 表格切换；“修订 · 批注 · 导出”收在一个小组里；最右边是流程按钮。
  • 流程按钮每种状态只有一个主按钮（实心）：进行中是“本步完成”，本步已完成是“提交复核”（自助项目是“自查复核”），待复核是“复核通过”，待定版是“确认定版”，已定版是“解锁重开”。退回、撤回这类次要动作是描边按钮。
  • 主按钮轮不到你时显示灰按钮，鼠标停上去写着谁可以点；企业在待复核时看到的是“等主咨询师复核”，旁边的“撤回修改”可以把表拉回来继续改（要写原因）。
  • 第三行：调整工具条（撤销 / 重做、下级、同级、升降级、上下移、移动到…、拆分、合并、批注、圈选、删除、缩放、小地图、快捷键）。
• 右栏四个页签，各管一件事（页签下方有一句说明）：对话（问数字咨询师，答疑和改表）、批注（圈出来讨论）、修改（修改记录和历史版本）、书中方法（目的、怎么做、完成检查）。窗口窄于 1100 像素时右栏变成抽屉。
• 校验条：
  • 红色是必须改的问题，没改完不能“本步完成”。
  • 黄色是建议。
  • 可选表（P1）的问题显示为“可选表，要做完还差 N 处”，不标红。
  • 点问题直接跳到对应的行或格，不在当前分区时会先切过去。
• 状态条（最底下）：只显示状态——推得回来几处 / 推不回来几处、必须改几处、未解决批注几条、修订开或关、当前选中；批注和修订的开关在表头。右侧“书中方法”在右栏打开这张表的方法说明；按 ? 打开全部快捷键。
• 很多表有“带入 / 导入”按钮，可以直接从上游表带入，不用重抄。
• 表名一律先写人话（如“责任分工矩阵”），书里的名称和编号小字跟在后面（《RACI 责任分解矩阵》· S2-04 · 表 3-17）。

4. 改表

四种改法（所有表通用）

方式	怎么做	结果
直接改	点格子（或选中后直接打字 / Enter / F2）就改，Enter 保存、Tab 下一格、Esc 取消。思维导图里双击节点或按 F2，路径、衡量指标、指标值三项一起改	立刻生效，改过的地方左侧出现青色竖线
调结构	顶部工具条或行工具条。思维导图里可以拖到别的节点上换上级，或拖到两条之间调整顺序；表格里拖行左侧的拖动柄；表 3-10 可以“从 Excel 粘贴”	松手前右侧说明“松开后会这样”；会让原上级推不回来时，默认把上级改成新合计（按住 Shift 松开则只移动）。删除后 8 秒内可撤销
批注	格子或节点上右键“插入批注”，或按 Ctrl + Alt + M。输入 @ 选成员（对方会收到通知），@数字咨询师 请它给修改建议。工具条“圈选”可以一次批注多处	画布上钉一个带编号的紫色水滴（①②③…）；没发出的批注显示为“草稿”
对话	右栏“对话”里告诉数字咨询师想怎么改	它出修改建议卡：改哪几处、合计推不推得回来、必须改的问题会怎样变化；导图 / 表格同时切到预览。点“确认修改”写入草稿，“改一下”继续商量，“不采纳”丢弃且不写入任何内容

撤销、修改记录、修订、保存

• 撤销 / 重做：↶ ↷，或 Ctrl / ⌘ + Z、Ctrl / ⌘ + Shift + Z。连续敲同一格算一次，一次拖动算一次。
• 修改页签：修改记录按天分组，写明几点、谁、从哪里改（直接改 / 调结构 / 对话 / 粘贴 / 撤销），以及关联的批注。
  • 可以按人、按来源筛选，可以导出 CSV。
  • 每条记录都能“定位”和“撤销”。
• 修订：表头“修订”开关，或 Ctrl / ⌘ + Shift + E。选一个历史版本和当前内容对比。
  • 原值显示删除线、新值显示下划线；新增的行带绿色。
  • 删掉的行留在下面，可以一键“恢复”。
  • 表底汇总改了几处、增删几行、涉及几人。
• 保存：每次保存生成一个新版本；有未保存的修改时离开页面会先提醒。两人同时改同一张表时，后保存的一方会被提示刷新。

批注页签

• 可以按“全部 / 未解决 / @我”筛选，每条批注下可以直接回复。
• 按批注修改：
  • 点紫色“按批注修改”，之后的修改都关联到这条批注。保存后自动回复“已按批注修改：……”，由提批注的人决定是否解决。
  • 点旁边的数字咨询师按钮，会把批注带到对话里，让它出修改卡。
• 能标记“已解决”的人：批注作者、企业项目负责人、主咨询师。

思维导图 / 表格

找路径（S2-01、S2-03、S2-06）和任务书的 WBS 有两种展示，是同一份数据，改一边另一边跟着变。

• 思维导图：适合共创和调结构。
  • 结构是“年度目标 → 四个层面（财务 / 客户 / 内部流程 / 学习与成长）→ 路径”。
  • 有下级的节点下方挂一个合计胶囊，如“700 + 300 = 1000”。推得回来显示绿色；推不回来显示橙色，并写“还差 N / 多 N”。
  • 只有指标和单位都相同才求和；口径不同时显示“共同支撑，不求和”。
  • Tab 新增下级，Enter 新增同级，Alt + Shift + 方向键调层级和顺序，Delete 删除，← → 折叠展开。
  • “小地图”显示全图缩略。
• 表格：适合逐格核数字。
  • S2-03 默认“按层面”（表 3-10）。每个层面下面有校验行，推不回来时给出一键修正。
  • “横排表”是表 3-9 的只读预览。
• 图 3-7 参考卡：浮在导图右上角，按增长战略 / 生产率战略提示一级路径的方向，点一项就加一条。
• S2-01 的“解码地图版式（图 3-3）”是只读的四层泳道图，用于汇报。

责任分工矩阵（RACI，S2-04）的四条原则

按书第 3 章“横向到边”第二步，开一次“ARCI 责任澄清会”，逐项定角色：

• A 唯一：每行只能有一个 A。点另一格的 A，原来的 A 会自动移过去。
• R 不可或缺：每行至少一个 R。没有 R 不能“本步完成”。
• R 不兼任 C / I：同一格里 R 和 C / I 互斥，勾 R 会自动去掉 C / I，反之亦然。
• C / I 合理控制：C、I 太多会提示精简，不挡流程；多个 R、同一部门兼 A 和 R 也只提示。

表下方的“验证优化”按书表 3-18 横向（无 R / 无 A / 多 C / 多 I）和纵向（R 超载 / A 泛滥 / 全无 RA）检查。

5. 书中方法与数字咨询师

• 书中方法（右栏第四个页签）：
  • 首屏写本步目的、怎么做和完成检查；展开后有准备、示例与反例（教学用，不是企业事实）、书中要点、常见的坑、来源与下一步。
  • 解码地图按当前子步骤（股东价值差距 / 客户价值主张 / 关键流程 / 战略资产）切换；目标路径系统表按“定目标 / 找路径”分区切换。
  • 内容标出处：【书】【平台】【建议】；尚待签认的用语标【待确认】。
  • 完成检查是方法自检，必须改的地方以校验条为准。
• 数字咨询师（右栏“对话”）：
  • 起步卡写着“正在填《表名》”，给三句可以直接点的开头：“这张表还缺什么”“每一栏该填什么”（点过某个格子时变成“「格子名」该怎么填”）、“结合企业资料起草”。完成检查在“书中方法”里看。
  • 表被退回时，它会先说明退回原因。
  • 输入框左下角的 📎 可以上传资料（存进资料库）；⋯ 菜单里的“引用资料”可以让它参考已有资料。

6. 提交与定版

第一次点“本步完成”时，会先弹一个小窗说明后面的流程，之后不再提示。每一步谁做、通知谁，见第一章第 2、3 节。

陪跑项目

1. 填写完毕，企业项目负责人或部门负责人点本步完成。有红色问题时不能点。
2. 企业项目负责人或部门负责人点提交复核，咨询师也可以代为提交。表头显示“等主咨询师复核（某某 日期 提交），审完会通知你”。
3. 主咨询师复核通过，或退回修改（写明原因）。被退回的表，表头和“待办”都会显示原因，数字咨询师也会先提到它。
4. 复核通过后，企业项目负责人点确认定版。确认弹窗会列出：
   • 与上一定版的差异（前 8 处，全部改动在“修改”页签里看）；
   • 还没处理的校验建议、没解决的批注数；
   • 定版后以它为依据的下游表；
   • 以后谁能解锁重开。
5. 定版后只读。不同意但愿意执行的意见，可以在表下方的“团队异议（反对但承诺执行）”里记录。
6. 待定版时如果发现问题，企业项目负责人可以退回修改（写明原因）。

公司级计划书（S3-07）确认时，它引用的任务书、推进表、资源匹配表必须已复核通过；确认后四张表一起定版。

自助项目

1. 表“本步完成”后，企业项目负责人会收到“待自查复核”的通知。表头按钮是自查复核，没有“提交复核”。
2. 自查复核列出三类内容，逐条对照：没问题就勾上，不打算改的写一句为什么。全部处理完才进入“待定版”，记录留在审计里。
   • 这张表的完成检查；解码地图和目标路径系统表包含各子步骤、分区的检查。
   • 常见的坑。
   • 还没处理的校验建议。
   • 左下角“请数字咨询师逐条看”会把清单发到对话里，让它逐条给意见。
3. 校验不通过同样不能自查复核。定版仍然只有企业项目负责人能做，确认时再校验一次。
4. 已定版的表需要修改时，企业项目负责人自己“解锁重开”，必须写原因。“上游已变更”“组织已变更”也由企业项目负责人判断。
5. 自助项目也可以申请专家咨询（付费，运营报价确认后受理）。付费后运营分派咨询师，项目改为陪跑，已定版的表保留。

7. 年度经营计划书（S3-07 / S3-08）

• 章节分两种：
  • 企业录入：二 上年度总结、三 环境分析、七 风险与“不做什么”（部门级是“三不做”：不投入、不介入、不承担），以及八 指标字典补充说明。
  • 同源 · 自动汇总：直接引用已定版的成果，不需要也不能重写。
• 执行摘要也是同源的：
  • 公司级自动写出使命愿景、本年度战略 KPI 目标、公司级年度目标、关键项目（预算单位一致时给出合计），以及资源缺口。
  • 部门级写承接项、计分卡指标数、牵头项目和资源缺口。
  • 下面可以另写选填的“补充说明”，但不改动定版数字。
• 部门计划书按部门承接表（S2-05）里的部门分页签。缺的部门点“按部门承接表建立部门计划书”补上。
• 年度经营计划质询会在线下开，平台不设质询门禁。

8. 成果与导出

“成果”页标题下有一排固定页签（页面往下滚也一直在顶部）：交付成果 ｜ 过程资料与成果：成果清单 · 单表与图片导出 · 导出记录。默认打开“交付成果”。

• 交付成果（第一个页签）：
  • 年度经营计划书：公司级（主按钮“下载计划书 Word”）和部门级。已定版的计划书按定版时引用的上游版本生成，Word 里有“版本与来源”页、目录和页码；上游已变更时会注明，但下载的仍是定版内容。
  • 各部门绩效计分卡：每个部门一张卡，可单独导出 Excel。
• 过程资料与成果（后三个页签）：
  • 成果清单：三阶段每张表的状态、版本、历史和版本对比。
    • 成果历史（这里的“历史”，或填写页表头的“历史”）：每次定版是一轮：第 1 次定版、第 2 次定版（优化）……之间的版本标“优化第 N 轮”，内训集中定版后回去继续优化，一眼看出改到了第几轮。
    • 每个版本都能点“查看”，在填写页只读打开那一版的完整内容；页面上方可以“和当前对比”或“回到当前版本”。版本对比显示行名和字段名，例如“燃气运营部 · 指标”。
  • 单表与图片导出：单张表的 Excel、S3-02 项目任务书 Word（项目清单 + 每个项目的任务书和 WBS），以及战略屋 / 六分法、战略地图、解码地图、路径系统图的 PNG（适合汇报）或 SVG（矢量，可再编辑）。
  • 导出记录：谁在什么时候导出了哪一版。
• 填写页右上角的导出按钮导出最近一次保存的版本；未定版的文件标“草稿”。公司级计划书第一章自动附战略屋（或六分法表）和战略地图。
• 表一定版就成为资料的一部分，数字咨询师和专家咨询按定版内容引用；资料页底部只放一张链接卡。

9. 资料：企业画像、组织架构与资料库

“资料”页和填写页布局一样：左边是内容，右边是数字咨询师对话（输入框固定在底部）。左边标题下有三个页签：① 企业画像 · ② 组织与职责 · 资料库，每个页签后面写着条数；右侧有“先上传资料”和“已定版 N 张 →”（跳到「成果」）。左栏“组织与职责”“资料”入口会直接打开对应页签。填表前先把前两项备好，有两种做法：

• 直接填：在画像里按类别“＋ 添加”，在组织里“新增部门”或“从 Excel 粘贴”。

• 先上传、再让数字咨询师填：

  1. 把企业简介、组织架构图、部门职责说明、上年经营复盘等传进资料库（“先上传资料”或“资料库”页签，或对话框的 📎）。
  2. 点“从资料整理画像”或“从资料整理组织架构”。右侧数字咨询师会先查阅资料，再给出修改卡。
  3. 你核对后点确认才写入；不确认就什么都不改。

• ① 企业画像：

  • 按“事实 / 假设 / 未知 / 待补”记录企业情况，每条注明来源资料。
  • 数字咨询师起草的条目一律为草稿；由咨询师复核、企业项目负责人确认。别人修改已复核或已确认的条目，会回到草稿。
  • 画像摘要会提供给各阶段的数字咨询师。

• ② 组织与职责：

  • 企业项目负责人、主咨询师可以在这里直接维护部门名称、上级、类型、负责人（有账号选账号，没有账号填姓名）和职责；其他成员只读。企业管理员仍可在“本企业 › 组织部门”维护（第 11 节）。
  • 组织是企业级的，改了对本企业所有项目生效。每个部门下显示本项目里归属它的成员；成员的所属部门由企业管理员设置。
  • 用到组织的地方：责任分工矩阵（S2-04）的责任者列和职责小字；部门承接（S2-05）和部门计划书（S3-08）按部门展开。
  • 表定版后保留当时的部门；组织之后的变化按“组织已变更”处理（第〇章第 4 节）。

• 资料库：

  • 上传经营总结、行业报告、经营数据表等。支持 Word docx、PDF、Excel（xlsx / xls / xlsm / xlsb / ods）、txt / md / csv，单个不超过 20MB；也可以直接粘贴文字。
  • 平台保存原件并提取文字，数字咨询师检索时注明出处。扫描版 PDF 没有文字层，需要另外粘贴文字。
  • 填表时可以用对话框的 📎 顺手上传，文件同样进资料库。

10. 专家咨询

遇到方法流程解决不了的关键分歧（战略取舍、路径合理性、责任冲突、资源约束），在项目的“专家咨询”页申请：

1. 写清议题和问题，勾选要授权专家查阅的已定版成果（以申请时的定版为准）。
2. 咨询管理员受理并分派专家 → 专家预约沟通时间与方式 → 专家写纪要和意见。
3. 申请人或企业项目负责人确认后关闭。出意见前申请人可以撤回。每一步都会通知相关人。

11. 企业管理员：本企业

侧栏“本企业”只有企业管理员能看到：

• 成员：建本企业成员账号、重置密码。初始密码只显示一次，请通过安全渠道转交。
• 组织部门：
  • 维护部门名称、上级、负责人（有账号选账号，没有账号填姓名）、职责。项目里的企业项目负责人、主咨询师也可以在项目“资料 › 组织与职责”里维护同一份组织。
  • 也可以“从 Excel 粘贴”整张组织表：先“下载模板”，填好后上传或粘贴，预览后导入；同名部门会更新。
• 成员所属部门：给每个企业成员选部门，本企业所有项目一起生效。
• 邀请注册：
  1. 新建邀请码，选加入哪个项目、项目角色、所属部门、名额和有效期（默认 14 天）；建好后自动复制邀请链接。
  2. 有人申请时你会收到通知，在页签里“通过”或“不通过”（不通过要写原因）。通过后才开通账号，密码是申请人自己设的。
  3. 被拒的申请不占名额，停用的码立即失效。
  4. 企业项目负责人只能由运营指定，你发的码不能给这个角色。
• 项目：列出本企业的项目。运营为本企业打开“允许企业管理员自建项目”后，这里有“新建项目”：
  1. 填项目名称和年度（默认明年）。
  2. 分派成员：只能选本企业的账号，角色只有企业项目负责人、部门负责人、项目成员、只读成员；默认把你自己设为企业项目负责人，至少要有一位。
  3. 新项目是“企业内训 · 自助”。需要咨询师陪跑时，请运营改服务方式并分派咨询师。
  4. 建好后如果你是企业项目负责人，会直接进入新项目并打开“从已有项目带入”。
  • 开关没打开时，这里写“自建项目还没开通”，需要新项目请联系运营。

12. 从已有项目带入（企业项目负责人）

新一年的项目不用从空白开始，可以把往年项目里的表带进来再改。只有企业项目负责人能操作。

1. 打开新项目的“待办”页，点右上角“从已有项目带入”。
2. 选来源项目：只列本企业里你也参与的项目。
3. 勾选要带入的表，可以“全选可带入的”。每张表右边写着带哪一版：
   • 定版过的带定版内容（如“带已定版 v4”）；
   • 没定版过的带最新草稿（如“带草稿 v2”）。
4. 点“带入 N 张”。

规则：

• 带入后一律是草稿（进行中），照常本步完成、复核、定版，不会因为带入就跳过门禁。
• 本项目里还没开始的表直接带入；正在填写的表带入后作为新版本，原内容在“历史”里。已经本步完成、复核中或已定版的表不能带入（灰显并写明原因），需要的话先撤回或解锁重开。
• 还没解锁的表也可以先带入，解锁后打开就能看到。
• 只带表的内容，不带批注、修改卡和流转记录。版本历史里记为“从已有项目带入”，并注明来源项目和版本。
• 年度、目标值等按今年改；改完后校验条和一致性检查照常提示。

13. 企业常见情况

看到	怎么办
左栏这一步是锁形图标	前一步还没“本步完成”，或上一阶段的 P0 表还没全部定版
“本步完成”点不了	校验条里还有红色问题，点问题跳过去改
已退回修改：原因	按原因修改，保存后重新“本步完成”
上游已变更（未定版的表）	点“看上游改了什么”，跟着改好后点“已核对”（只保存不会消失）
上游已变更 / 组织已变更（已定版的表）	企业项目负责人或主咨询师判断：要改就解锁重开（写原因），不影响就点“已核对，保持定版”（组织变更是“不需要重开”）
校验条里有“按上游更新”之类的按钮	带入的内容和上游对不上，点按钮一键改成上游的值，记得保存
等主咨询师复核（某某 日期 提交）	不用操作，审完会通知你
保存时提示别人已改过	刷新后再改；自己的修改记录在“修改”页签里

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三、咨询师

角色	主要职责
主咨询师	复核通过 / 退回、确认前退回、解锁重开、判断“上游已变更”“组织已变更”（企业项目负责人也可以）、批准跳步例外、修订
协作咨询师	修订、提交复核、批注，协助主咨询师
被分派为专家的咨询师	专家咨询的预约、纪要和意见

项目里的咨询师入口和企业同名：待办、定责、资料、成果，另有专家咨询。改表、批注、修订的操作和企业相同，见第二章第 3、4 节。

1. 咨询师工作台

登录后先到咨询师工作台。这里跨企业汇总五类事项，可以按企业和阶段筛选：

• 待复核；
• 待提交复核（企业已本步完成）；
• 待企业确认；
• 上游已变更；
• 待跟进。

训练营期间先按企业筛选，再从最早提交的开始复核。

2. 复核一张表

1. 从工作台或通知打开这张表。企业已“本步完成”但没提交时，你也可以代为提交复核。
2. 看校验条：红色问题会挡住复核通过；黄色建议由你判断。
3. 右栏“修改”页签打开修订，选上一版对比。逐条看修改记录：谁改的、从哪里改（直接改 / 对话 / 粘贴…）、关联哪条批注。
4. 对照右栏“书中方法”里的完成检查。完成检查是方法自检，不等于校验。
5. 有意见时：
   • 小改动直接修订，修改记入修改记录，企业能看到。
   • 要企业改的，在那一格写批注。
   • 需要企业整体返工的，点退回修改，写清楚改什么。原因会显示在企业的表头、首页和数字咨询师里。
6. 没问题就点复核通过，提交企业确认，企业项目负责人会收到“待你定版”。

“成果”页的“AI 初稿 → 定版”一列，显示数字咨询师的最后一版初稿和最终定版之间的差异，用来改进方法和规则。

3. 定版之后

各种变更和例外的总表见第一章第 4 节。

• 解锁重开：已定版的表需要修改时，点“解锁重开”并写原因。企业项目负责人也可以自己解锁重开，你会收到通知（原因写在通知里）；重新定版仍要你复核。
  • 原定版版本会保留。
  • 引用它的下游表会标“上游已变更”。
• 上游已变更：
  • 下游表还没定版时，企业看“上游改了什么”、跟着改好后点“已核对”。
  • 下游表已定版时由你或企业项目负责人判断：要跟着改就解锁重开；不影响就点“已核对，保持定版”。下载的仍是定版内容。
  • 上游表上方有“下游 N 张待核对 · 影响清单”，可以一次看全，已定版且待核对的可以勾选后一起解锁重开。
• 组织已变更：已定版的部门相关表上会出现“组织已变更 · 看变化”，你和企业项目负责人都会收到通知。
  • 需要按新组织调整，就解锁重开。
  • 不影响，就点“不需要重开”并写一句理由（记入审计）。
• 跳步例外：确有需要跳过解锁顺序时，可以为某一步批准例外（写原因，记入审计）。
  • 例外只放行“本步完成”；复核和定版照样校验。
  • 门户界面上目前没有这个按钮，需要时请咨询管理员通过插件接口处理（第四章第 8 节）。

4. 结营后的项目

• 结营时运营为每个项目选服务方式：付费客户继续陪跑，由你复核；其余转自助，由企业项目负责人自查复核后定版，你不再收到复核通知。
• 自助项目申请专家咨询并付费后会转回陪跑，运营会重新分派你。

5. 企业画像

在“资料 › 企业画像”里复核画像条目。条目复核后，再由企业项目负责人确认。

6. 记录引导缺口

发现数字咨询师没引导到、引导错了，或者校验口径与书不符时：

1. 在填写页右栏数字咨询师下方点“记录引导缺口”。
2. 写明缺口和期望的引导。对话摘录请去掉企业敏感信息。
3. 运营或咨询管理员评审后会通知你；采纳的规则随新版本发布。

这些记录也是之后“咨询师案例与经验知识库”的素材（见路线图第 5 节）。

7. 作为专家

被分派为专家时会收到通知。在侧栏“专家咨询”打开申请：

1. 查阅企业授权的已定版成果。
2. 预约沟通时间与方式。
3. 填写纪要和意见。

8. 方法口径提醒

• 书中方法里的【待确认】用语（如“经营模式 / 老客户转介绍”与书中“新层次 / 忠诚度”的对应）尚待签认。辅导时按书中原词讲，不要把它们当同义词。
• 计划书的执行摘要由定版成果自动汇总；企业只写补充说明。质询会在线下进行。
• 数字咨询师只出修改卡，不直接改企业写的内容。发现它说法不对，记一条引导缺口。

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四、运营与管理

系统角色	能做什么
运营管理员	运营管理全部页面：看板、企业与开通、训练营、咨询团队、方法与规则包；受理专家咨询、评审引导缺口
咨询管理员	运营管理全部页面；咨询师工作台；对项目里的表解锁重开、强制定版、强制退回、批准跳步例外（都要写原因）；受理专家咨询、评审引导缺口

侧栏“运营管理”下有以下页面。

1. 运营看板（默认页）

• 各企业项目的阶段进度（P0 定版数）。
• 待办积压：待复核、待确认、待更新、未解决批注。
• 数字咨询师用量：近 30 天和累计的对话轮次、Token。只记录，不计费。
• 可以按企业、训练营批次筛选，也可以勾“只看有待办”。

2. 企业与开通

1. 开通企业：自动建立独立空间和企业管理员账号。
2. 成员与组织：维护企业成员、组织部门（含职责、没有账号的负责人、Excel 导入）和成员所属部门。
3. 允许企业管理员自建项目：在企业的“项目与分派”页签顶部有开关，默认关闭。打开后，这家企业的企业管理员可以在“本企业 › 项目”里自己建项目（企业内训 · 自助，只能分派本企业账号，见第二章第 11 节）；需要陪跑时由运营改服务方式并分派咨询师。
4. 新建项目：
   • 选场景：训练营 / 企业内训；
   • 选服务方式：陪跑 / 自助；
   • 分派项目成员和项目角色。
   • 陪跑项目没有主咨询师时会提示；自助项目不需要咨询师。
   • 企业项目负责人只能由运营指定。
5. 停用 / 启用企业：停用后该企业成员立即无法打开项目；运营和咨询管理员仍可查看。
6. 邀请注册：企业页的“邀请注册”页签和企业管理员看到的一样（第二章第 11 节）。企业没有管理员时，申请通知发给运营。

新账号的初始密码只在创建时显示一次。请通过安全渠道转交。门户上还没有自助改密码，需要换密码时由管理员重置。

3. 咨询团队

创建咨询师、咨询管理员、运营管理员账号，重置密码。要给某家企业做专家的咨询师，需要先加入该企业。

一人兼咨询师和运营：开“咨询管理员”账号。它同时有运营管理和咨询师工作台，也能被指定为主咨询师。不要给一个账号同时挂“运营管理员”和“咨询师”两个角色：门户一次只按一个角色显示菜单，没有切换入口。咨询管理员和运营管理员账号只能由咨询管理员开通。

4. 训练营批次

按时间排的环节总表见第一章第 6 节。

训练营只是运营侧的组织方式，企业看到的界面和企业内训一样。一期训练营按下面的顺序走：

1. 新建批次：填名称、开营 / 结营日期、地点、状态（筹备中 / 进行中 / 已结营），以及“今日目标表”。现场看板按今日目标表看进度，每天开课前可以换。
2. 批量加企业：
   • 选本期的主咨询师和协作咨询师，下载“训练营企业名单模板”填好后上传（或从 Excel 粘贴），预览无误后开通。
   • 每家企业会建立独立空间、开通企业管理员（同时是企业项目负责人），并建好本期项目。
   • 某一行出错（如登录名已被使用）不影响其他行。
   • 已开通的企业项目可以用“编入已有项目”加进来。
3. 批量发账号：营前准备表里每家企业一行，点“批量发账号”，用“项目成员账号模板”填姓名、登录名、项目角色、部门。
   • 新账号开为这家企业的成员，并按角色和部门加入项目；登录名已存在的只加入项目。
   • 部门名称要和企业组织表一致。
4. 转交密码：开通结果里可以“下载账号清单”（CSV）。初始密码只显示这一次，请通过安全渠道转交。
5. 营前准备：每家企业的三件事（组织与部门、资料与画像、项目团队）显示已就绪 / 部分就绪 / 待准备，以及具体缺什么。这和企业首页的“项目启动”是同一份清单。
   • “提醒未就绪的 N 家”会给这些企业的项目负责人发通知，写明缺什么；也可以单独提醒某一家。
6. 现场看板：按今日目标表逐家显示状态和卡点（待复核提交、待复核、待确认、待更新、未解决批注），以及三阶段进度和最近动作。点企业名进入项目。
7. 结营：
   • 为每个项目选结营后的服务方式：付费客户选陪跑，其他选自助。确认后项目转为企业内训，批次标为已结营；数据和已定版成果都不变。
   • “导出结营小结”下载各企业的三阶段进度、已定版数、导出次数、数字咨询师对话轮次和结营后服务方式。

5. 方法与规则包

• 规则包页签：成果目录、每张表的书中方法（目的、怎么做、完成检查），以及数字咨询师。只读。
• 引导缺口页签：评审咨询师记录的缺口。
  1. 选“采纳”或“不采纳”，不采纳要写理由。
  2. 采纳的改写规则，随新版插件发布后标“已发布”并填版本号。
  3. 每次评审都会通知记录人。

6. 专家咨询受理

侧栏“专家咨询”：

• 受理新申请，从该企业空间里已有的咨询师中分派专家，可以改派。
• 也可以代为预约、填写意见。
• 自助项目的申请要先报价，确认付费后再受理，并把项目改为陪跑、分派咨询师。

7. 方法口径的签认

书中方法、校验和数字咨询师里标【待确认】的内容，以及计分卡规则、KPI 数量硬限、S2-02 是否单列 P0 等事项，等甲方签认后再改。清单和进度见路线图第 1 节。签认后的改动会记在更新记录里。

8. 管理员的特殊操作

操作	谁能做	说明
解锁重开	企业项目负责人、主咨询师、咨询管理员	在表头操作，写原因
强制定版	咨询管理员	跳过复核和企业确认，但不跳过校验；写原因，记入审计
强制退回	咨询管理员	可以退回已定版的表；写原因，记入审计
跳步例外	主咨询师、咨询管理员	只放行“本步完成”，复核和定版照样校验；写原因，记入审计

后三项在门户界面里没有按钮，需要时通过插件接口（资源 dingze）执行，见发布与部署和系统架构。这些操作只用于确有必要的情况，不能用来绕过校验。

9. 安全与运维要点

• 一个企业对应一个独立空间。企业之间的项目、成果、通知、导出、批注、资料、画像、专家咨询互不可见。
• 公开注册已关闭，邀请注册要经过审核。邀请码的限流计数存在进程内，多实例部署前要改成共享存储。
• 实例上的钉钉认证器开着“自动注册”。关闭它会影响同一实例上的其他应用，需要另行决定。
• 邮件通知要先在通知管理里建名为 dingze-email 的通道并配置 SMTP；站内通知开箱即用。
• 插件和门户的发布步骤见发布与部署；每个版本改了什么见更新记录。

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五、附录

1. 权限速查

操作	企业项目负责人	部门负责人	项目成员	只读成员	主咨询师	协作咨询师	咨询管理员
填写、保存	✓	✓	✓		✓（修订）	✓（修订）
批注、回复	✓	✓	✓	✓	✓	✓
本步完成	✓	✓
提交复核（陪跑）	✓	✓			✓	✓
复核通过（陪跑）					✓
自查复核（自助）	✓
退回修改	✓（待定版时）				✓		强制退回
确认定版	✓						强制定版
解锁重开	✓				✓		✓
跳步例外					✓		✓
确认画像条目 / 复核画像条目	确认				复核	复核

企业管理员、运营管理员是系统角色，负责账号、组织和开通，不参与表的流转。

2. 表头状态文字对照

表头文字	意思
本步已完成（还没交给顾问复核）	陪跑项目，等提交复核
本步已完成（还没自查复核）	自助项目，等企业项目负责人自查复核
等主咨询师复核（某某 日期 提交）	已提交，等主咨询师
顾问已审过（某某 日期 通过），待你定版	等企业项目负责人确认定版
已退回修改：原因	按原因修改
已定版，但上游表有改动：由企业项目负责人或主咨询师判断是否解锁重开	自助项目里写“由企业项目负责人判断”
可选表，可以跳过；要做完还差 N 处	P1 表，不挡后续步骤

3. 常用快捷键

按键	作用
Ctrl / ⌘ + S	保存
Ctrl / ⌘ + Z、Ctrl / ⌘ + Shift + Z	撤销、重做
Ctrl / ⌘ + Shift + E	修订开关
Ctrl + Alt + M	在选中处插入批注
Tab / Enter（导图）	新增下级 / 同级
Alt + Shift + 方向键（导图）	调层级和顺序
F2	编辑当前格子或节点
?	全部快捷键

4. 通知

右上角铃铛显示站内通知，点通知直达对应的表、批注或咨询。通知类型有：

• 待复核、待自查复核、待确认、退回、定版、重开；
• 上游已变更、组织已变更；
• 加入项目、批注与 @；
• 专家咨询进展、引导缺口评审结果、邀请注册申请、营前提醒。